十二歲的瓦歷斯生活在山上部落阿公家裡，可是瓦歷斯爸爸媽媽要帶瓦歷斯去城市和阿公起了爭執。最後在阿公的堅持下瓦歷斯必須按照部落傳統，一個人在山上經過兩天一夜的成年禮才能下山。
瓦歷斯一人帶著敬畏的心獨自面對神祕未知的山林，他發現一個躲在樹洞裡的神祕男孩正哭泣著，瓦歷斯安慰著他。這時候邪靈賈布帶著許多烏鴉準備對人類展開大戰。神鳥希利克出現了，在瓦歷斯和男孩的幫助下對賈布曉以大義，要賈布放下仇恨。最後在祖靈吟唱古調中，娓娓訴說與大自然分享共容的精神。天亮了，瓦歷斯和男孩都勇敢通過山林的考驗，在分手的時刻，瓦歷斯才驚覺原來男孩就是當年的父親的小時候啊！看著日出，此刻瓦歷斯心中充滿了希望。

秦嘉嫄

此劇本有意識地編入泰雅族歌謠，使得此兒童劇突出於其他參賽作品。雖然一些基本的劇本技術上尚未完臻，例如舞台劇的空間安排（如何簡短地在舞台上呈現開車上山、打開引擎蓋？）；又或者白天黑夜的設定（瓦歷斯在夜晚入森林，但發現樹洞男孩、一起料理唱歌，都彷彿是白天？）。但故事仍能緊緊以12歲獨自於森林間度過兩天一夜的成年禮為軸，也頭尾呼應地連結起父親的回憶，並以勇氣做結束。